Автоматическое объединение дублей сделок для amoCRM

Главная сделка.
Выберите какая сделка будет являться главной при объединении:
- Ближайшая к правому этапу, исключая закрытые этапы
- Ближайшая к правому этапу, включая закрытые этапы
- Ближайшая к правому этапу, исключая закрыто и не реализовано
- Ближайшая к правому этапу, исключая успешно реализовано
Сортировка сделок.
Выберите какая сделка будет являться главной при объединении:
- Первая по дате создания
- Последняя по дате создания
- Первая по дате изменения
- Последняя по дате изменения
Настройки полей.
Используя расширенную версию виджета, вы можете установить в каком приоритете должны заполнятся каждое из полей сделки при объединении. Блок расширенных настроек доступен в тестовом периоде, затем оплачивается отдельно.
Искать дубли по сущностям.
По-умолчанию поиск дублей сделок осуществляется в рамках главного контакта сделки, но вы также можете выбрать поиск по второстепенным контактам и/или компании.
Дата создания.
По-умолчанию дата создания сделки берется из той, что становится главной, при этом внутри карточки могут перестать отображаться более ранние события. Установите флаг, чтобы дата создания всегда обновлялась до самой ранней.
Приоритет ответственного.
Если вам необходимо, чтобы ответственным после объединения был всегда менеджер или администратор выберите нужный приоритет в настройках.
Воронки.
Вы можете выбрать воронки, в которых будет происходить поиск дублей. Можно выбрать как одну воронку, так и все.
Способ объединения.
- "Объединять по всем выбранным воронкам" - система будет объединять сделки по всем воронкам, которые вы настроили выше. Таким образом, во всех этих воронках у клиента будет только одна сделка у контакта.
- "Объединять по каждой отдельно" - система будет объединять дубли только по каждой воронке отдельно, которые вы настроили выше. Таким образом, в каждой из этих воронках будет только одна сделка контакта.
- "Установить приоритет воронок" (доступно при приобретении расширенной версии виджета) - система будет объединять сделки по всем воронкам, но согласно установленному приоритету воронок. Воронки проверяются на наличие дублей по приоритету, если в какой-то воронке находится дубль, то объединение происходит по правилам, установленным выше в настройках.
Дата создания.
Выберите эту настройку, если хотите чтобы сделки объединялись, при условии, если разница между временем создания этих сделок не больше Х времени. Например, не больше 1 часа.
Склеивать значения.
Выберите Да, если необходимо ли склеивать значения в текстовых полях и мультисписках.
Отложенная склейка.
Укажите время, через сколько секунд будет объединяться дубли после нахождения. Мы советуем поставить 3-5 секунд, чтобы сначала успели объединится контакты, а потом уже и сделки.

Игнорировать.
Вы можете создать поле в контакте с типом "флаг". При его включении, сделка не будет объединяться.
Исключать статусы.
Выберите, если при склейке надо пропускать статусы сделки. Например, закрытые статусы - "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано".
Источник.
Выберите поле, которое будет использовано для построения аналитики по дублирующим данным. Например, можно выбрать поле "Источник" и посмотреть с какого источника больше всего приходят дубли.
Отметить, как склеенный.
Вы можете создать поле в контакте с типом "флаг", которое будет автоматически заполняться, когда сделки будут объединены.
Создать примечание.
Введите текст примечания и выберите сущность, в которую его необходимо добавить после объединения. В текст будет добавлена ссылка на объединенный элемент.
Создать задачу.
Выберите тип задачи, текст, а также сущность, в которую задача будет поставлена после объединения элементов. В текст будет добавлена ссылка на объединенный элемент.
Изменить ответственного.
Выберите в каких сущностях необходимо менять ответственного после объединения сделок: в связанных контактах, компаниях или открытых задачах будет изменён ответственный на того пользователя, который стал ответственным в итоговой склеенной сделке.
Запустить Salesbot.
Выберите одного из ваших Salesbot для запуска после объединения сделок