Главная сделка. Выберите какая сделка будет являться главной при объединении:
- Ближайшая к правому этапу, исключая закрытые этапы
- Ближайшая к правому этапу, включая закрытые этапы
- Ближайшая к правому этапу, исключая закрыто и не реализовано
- Ближайшая к правому этапу, исключая успешно реализовано
Внимание! Если вы выбираете главной сделку, исключая закрытые этапы, то это означает, что закрытые сделки не могут становиться главными, но в объединении они участвуют. Чтобы закрытые сделки не объединялись, исключите их в поле "Исключать статусы"
Сортировка сделок. Выберите какая сделка будет являться главной при объединении:
- Первая по дате создания
- Последняя по дате создания
- Первая по дате изменения
- Последняя по дате изменения
Способ объединения.
- "Объединять по всем выбранным воронкам" - система будет объединять сделки по всем воронкам, которые вы настроили выше. Таким образом, во всех этих воронках у клиента будет только одна сделка у контакта.
- "Объединять по каждой отдельно" - система будет объединять дубли только по каждой воронке отдельно, которые вы настроили выше. Таким образом, в каждой из этих воронок будет только одна сделка контакта.
- "Установить приоритет воронок" (доступно при приобретении расширенной версии виджета) - система будет объединять сделки по всем воронкам, но согласно установленному приоритету воронок. Воронки проверяются на наличие дублей по приоритету. Если внутри какой-то воронки находятся дубли, то объединение происходит по правилам, установленным выше в настройках. Например, есть более приоритетная воронка А и менее приоритетная воронка Б. При объединении всегда будет становиться главной сделка из воронки А независимо от даты создания/изменения. При этом, если есть дубли только внутри любой из воронок, главная сделка будет выбираться согласно пункту "Главная сделка".
В базовой версии виджета главная сделка выбирается на основании критериев, заполненных выше. После включения расширенной версии, вы сможете добавить дополнительные условия к выбору главной сделки на основании дополнительных полей.