Разделили задачу на ключевые блоки:

• Импорт контактов
• Импорт сделок
• Синхронизацию записей

Блок 1 — Импорт контактов

Все контакты, которые есть в Sonline будут импортированы в amoCRM.

При импорте каждому контакту будет присвоен свой "ID Sonline", с помощью которого система синхронизирует данные amoCRM и Sonline.

При импорте также работает контроль дублей, который проверяет уже существующие контакты в amoCRM на дубли по ID Sonline, номеру телефона и Email. Т.е. если уже был в amoCRM контакт, то система не будет создавать дубль и все данные импортирует в существующий контакт.

Из Sonline в карточку контакта будут импортированы следующие поля:

• Телефон.
  
• Email.
  
• Общий бюджет. (сколько всего денег принес клиент за все время) /тип поля - "число"
  
• Средний чек. /тип поля - "число"
  
• День Рождения. /тип поля - "дата" или "день рождения"
  
• Пол. (мужской/женский) /тип поля - "список"
  
• Кол-во посещений. (сколько раз клиент успешно посетил салон) /тип поля - "число"
  
• Дата последнего посещения. (дата, когда клиент последний раз успешно посетил салон) /тип поля - "дата"
  
• № скидочной карты. /тип поля - "текст"
  
• Скидка. (размер скидки, которая есть у клиента в процентах) /тип поля - "число"
  
• Постоянный клиент. (в amoCRM ставится галочка по клиенту, если клиент хоть один раз посетил успешно салон) /тип поля - "флаг"
  
  

При этом все поля по контакту синхронизированы с Sonline. Т.е. если данные в Sonline поменяются, то эти данных автоматически изменятся и в карточке контакта amoCRM.

В каждом контакте будет указан тег "Sonline", чтобы всегда можно было найти контакты из Sonline.

Блок 1 — Импорт сделок

• Импорт всех успешных записей
• Импорт отмененных записей
• Импорт текущих записей

При создании карточки сделки, в amoCRM импортируются следующие поля:

• Номер записи. /тип поля - "число"
  
• Дата записи. /тип поля - "дата"
  
• Время записи. /тип поля - "текст"
  
• Ссылка на запись. /тип поля - "ссылка"
  
• Продолжительность услуги. /тип поля - "текст"
  
• Причина отмены. (только для отмененных записей) /тип поля - "список"
  
• Комментарий к записи. (если он указан) /тип поля - "текстовая область"
  
• Услуги. (одна или несколько услуг, на которые записался клиент. При этом если у вас появилась новая услуга в Sonline, то и в amoCRM добавится эта услуга)/тип поля - "мультисписок"
  
• Специалист. (один или несколько специалистов, к которому записался клиент. При этом если у вас появился новый специалист в Sonline, то и в amoCRM добавится этот специалист) /тип поля - "мультисписок"
  
• Салон. (при условии, если несколько салонов) /тип поля - "список"
  
• Бюджет. (стоимость услуг, которую заплатил клиент за текущую запись)
  
• Кто записал. (тот человек, который записал клиента в Sonline) /тип поля - "список"

В каждой сделке будет указан тег "Sonline", чтобы всегда можно было найти сделки из Sonline.

Блок 3 — Синхронизация записей

В Sonline есть четыре статуса по записи - "Новый", "Наступило время заказа", "Выполнен"и "Отменён". Все этапы синхронизированы с amoCRM.

1. Статус "Новый"
   Когда в Sonline создается новая запись (статус "Новый"), то в amoCRM создается новая сделка на нужном вам этапе. Одна запись в Sonline = Одна сделка в amoCRM.
   
   
2. Статус "Наступило время заказа"
   При изменении статуса в Sonline на "Наступило время заказа", в amoCRM сделка переводится на нужный этап.
   
   
3. Статус "Отменён"
   При изменении статуса в Sonline на "Отменён", в amoCRM сделка переводится на нужный этап (например, "Клиент отменил запись") с указанием причины отмены записи.
   
   
4. Статус "Выполнен"
   При изменении статуса в Sonline на "Выполнен", в amoCRM сделка переводится на этап "Успешно реализовано" с указанием бюджета (стоимость). Эта стоимость также будет добавляться в поле в карточке контакта "Общий бюджет".
   

Полезные функции

Синхронизация каждые 5 минут с сервисом и импорт всех контактов, данных по полям, текущих и успешных записей, автоматическое создание сделок и переход сделок на следующий этап.
Возможность контролировать путь клиента, быстро корректировать узкие места, повышать доходимость и эффективно работать с базой отказников.